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涂塑复合钢管价格为何能在一段时间内继续创新高?

作者:admin 来源:未知 时间:2021-09-10 08:58:25 点击:

[涂塑钢管厂家]:从今年开始,黑色市场价格大幅波动,逻辑切换速度令人恐惧。首先,钢铁和涂塑复合钢管在5月中旬创下历史新高。热卷10合约最高点为6727元/吨(5月12日),螺纹10合约最高点为6208元/吨
从今年开始,黑色市场价格大幅波动,逻辑切换速度令人恐惧。首先,钢铁和涂塑复合钢管在5月中旬创下历史新高。热卷10合约最高点为6727元/吨(5月12日),螺纹10合约最高点为6208元/吨(5月11日),涂塑复合钢管09合约最高点为1358元/吨(5月12日)。从7月份开始,双焦价格也大踏步前进。今年黑市运行的逻辑是什么?让我们具体分析一下:
货币是涂塑复合钢管的载体,涂塑复合钢管以货币为定价单位,货币供应的变化直接影响涂塑复合钢管的价格。当货币充裕时,利率下降,刺激涂塑复合钢管价格上涨。当货币紧张时,利率上升,涂塑复合钢管价格下跌。21世纪以来,世界经历了两次重大危机,2008年金融危机和2020年新冠肺炎肺炎疫情。为应对危机的不利影响,世界主要经济体实施了不同程度的货币宽松,涂塑复合钢管价格大幅上涨。从货币情况来看,2020年以来,全球主要经济体增发货币超过100万亿元,货币供应空前宽松。从2009年4月到2011年2月,普钢价格指数从3491元/吨上涨到5094元/吨,涨幅为45%。从2020年4月到2021年5月,普钢价格指数从3604元/吨上涨到6634元/吨,涨幅为84%。这一轮涂塑复合钢管价格上涨更大,上涨更快。由于服务业受疫情影响较大,农业比例太小,大量货币会被工业消化。涂塑复合钢管价格作为基本原料,将直接考验下游企业的承受能力,许多下游企业将于5月停工。
涂塑复合钢管供应弹性弱,预计交易供不应求。去年年底,市场预计涂塑复合钢管供应不足。根据最初的预期,在无限生产的影响下,2021年国内生铁将同比增长约2000万吨,相应的涂塑复合钢管消费将增加3000多万吨,国外钢厂的恢复生产也将给涂塑复合钢管带来7000多万吨的消费增长,全球涂塑复合钢管消费将增加1亿吨以上。预计2021年涂塑复合钢管供应缺口将长期存在,涂塑复合钢管价格将继续上涨,涂塑复合钢管流动性好,资金青睐度高。涂塑复合钢管供需矛盾将在资金投机下进一步放大。国际涂塑复合钢管价格一度达到230多美元,远远超过其开采成本。今年以来,涂塑复合钢管的平均价格为185美元/吨,世界上成本最高的矿山利润率接近100%。涂塑复合钢管在今年的产业链利润分配中占据绝对地位,严重侵蚀了我国钢铁工业的发展成果。我国涂塑复合钢管对外依存度超过80%。1-7月,中国涂塑复合钢管进口量64989万吨,同比下降993万吨;中国铁精粉产量15869万吨,同比增长591万吨。1-7月,我国涂塑复合钢管总供应量下降,这也可以说明涂塑复合钢管供应缺乏弹性,但高矿价仍严重脱离基本面。
涂塑复合钢管供应弹性大,利润水平低。据国家统计局统计,1-7月全国粗钢产量为64933万吨,同比增长8%,基于7月大规模压产和唐山长期限产。钢铁供应弹性大,明显影响其利润水平。今年以来,螺纹钢和热卷现货的平均利润分别为450元/吨和640元/吨,利润水平较低,甚至分阶段亏损。另外,还有一个关键问题。三月份以来,全国粗钢压产预期十分强烈。涂塑复合钢管价格为何能在一段时间内继续创新高?这是因为在限产的背景下,市场认为钢铁企业在高利润下可能会有抵抗力减产,从而在一定程度上增加了涂塑复合钢管供应的弹性空间,不会对涂塑复合钢管的需求产生太大的负面影响,所以3-5月中旬涂塑复合钢管会随着涂塑复合钢管价格的上涨而上涨。从5月中旬开始,在国家保供稳价政策下,涂塑复合钢管价格一度大幅下跌。7月粗钢压产全面推进,涂塑复合钢管价格再次上涨。根据涂塑复合钢管利润的变化,限产直接影响涂塑复合钢管利润。
煤焦后来居上。今年以来,随着涂塑复合钢管的激增,煤焦供应问题长期没有得到市场的重视。直到7月份,焦煤供应短缺才开始被市场充分挖掘,其具体影响一份报告《Mysteel:从焦煤短缺看钢铁市场的新变化》中得到了详细分析。根据我们的计算和分析,今年焦煤短缺将长期存在,焦煤将成为整个产业链中供应弹性最弱的品种。因此,焦煤价格在不久的将来迅速抢占工业利润,创下历史新高。随着焦煤价格的强劲上涨,成本的增加促进了焦炭价格的上涨。需要注意的是,煤焦的持续短缺会从资源方限制铁的产量,进而导致涂塑复合钢管后期需求的确定性下降,这是近期涂塑复合钢管价格大幅下跌的导火索。
最近涂塑复合钢管价格的大幅下跌源于产业和宏观共鸣的下跌。
近期涂塑复合钢管价格下跌主要是由于需求预期转空所致。实际上,从6月份开始,需求明显减弱。据估计,6月份全国粗钢表观消费为8980万吨(考虑钢坯进出口变化),同比下降2.6%,为去年4月以来首次负增长。据估计,7月份全国粗钢表观消费为8320万吨,环比下降7.3%,同比下降11.8%,消费下降明显超出预期。更严重的是,7月份宏观数据明显低于预期,工业增加值、消费、房地产等重要指标增速大幅下降,7月份新建房地产同比下降21.5%。因为之前期货明显,这一轮涂塑复合钢管价格下跌。由于之前期货明显上涨,本轮期货下跌明显大于现货。
涂塑复合钢管需求预计将再次对涂塑复合钢管施加沉重压力,矿山价格将再次明显下跌。原料前期充分博弈后(主要是焦煤和铁矿),铁矿一度停止下跌。然而,市场运作逻辑迅速从供给减少的预期转向悲观的需求预期。如果总需求下降,产业链将形成负反馈。前面说过,支撑高矿价的核心因素是供给弹性弱,下游需求。涂塑复合钢管将在需求悲观的情况下重新估值,导致本周涂塑复合钢管价格再次大幅下跌。
后期市场会稳步好转。
站在当下,看现在的消费数据,似乎又回到了去年年初的疫情期,但真实情况并不那么悲观。第一,7月份粗钢实际消费下降幅度小于表观消费。去年7月,五大涂塑复合钢管品种累计库存176万吨,今年7月仅累计27万吨,比去年少149万吨。如果考虑变化,预计7月份粗钢实际消费将同比下降8%左右。第二,7月份消费下降有许多偶然因素,如疫情扩散导致全国严格控制和暴雨引发的各种自然灾害。目前,全国疫情已基本得到控制。预计后期复工复产将是未来政府经济工作的主旋律。河南等地出台了各种支持复工复产的措施。有些地区还要求加快各种项目的开工、施工和赶工,使经济尽快回到正常轨道。因此,在国家的大力支持下,后期需求不必过于悲观。
此外,从基本面来看,在7月份粗钢消费明显下降的情况下,五大涂塑复合钢管品种的库存只有27万吨,一旦后期需求开始恢复,库存有望迅速下降。而下半年粗钢压产将继续推进,涂塑复合钢管供需将大幅增加,届时价格有望迎来明显反弹。

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